Определения и потребности сектора очистки сточных вод

Индустрия очистки сточных вод относится к промышленности через физическое право, биологическое право и другие средства для промышленных сточных вод, бытовых сточных вод для удаления загрязняющих веществ в воде, так что сточные воды могут соответствовать требованиям качества воды для сброса или повторного использования. Работа в секторе очистки сточных вод в основном включает три аспекта: во - первых, очистка сточных вод, включая очистку промышленных и бытовых сточных вод; Во - вторых, рециркуляция сточных вод означает, что сточные воды после надлежащей обработки, чтобы достичь определенного стандарта качества воды, чтобы соответствовать определенным требованиям к использованию, могут быть полезны для использования, относятся к глубокой обработке сточных вод; В - третьих, обработка осадка - это указание на удаление отходов, образующихся после очистки сточных вод.

Доля водных ресурсов в расчете на душу населения в нашей стране ниже среднемирового уровня а загрязнение воды является более серьезным. Загрязнение воды усугубляет противоречие между нехваткой воды и наносит ущерб промышленному и сельскохозяйственному производству и жизни людей. Поэтому совершенствование долгосрочного механизма предотвращения и контроля загрязнения воды, совершенствование технологий в промышленности по очистке сточных вод в Китае, обеспечение экологической безопасности воды, затрагивает фундаментальные интересы народных масс, устойчивое и здоровое развитие всей экономики и общества. Индустрия очистки сточных вод, являющаяся конечной стадией общественного производства, является основной задачей отрасли - проведение окончательной очистки. С точки зрения процесса очистки сточных вод, загрязненные источники воды после очистки попадают в естественную воду или систему повторного использования средней воды для следующего цикла водных ресурсов; С точки зрения соотношения спроса и предложения, как общественно полезная отрасль « услуг управления», отрасль очистки сточных вод вниз по течению является потребителем « услуги», то есть формирует отношения спроса с правительством.

II. Анализ структуры конкуренции в секторе очистки сточных вод

Промышленность очистки сточных вод в Китае развивается с опозданием. С момента основания Китайской Народной Республики до реформы и открытости спрос на очистку сточных вод в Китае в основном основывался на промышленности и национальной обороне. После реформы и открытости, с быстрым развитием национальной экономики, уровень жизни людей значительно улучшился, и спрос на очистку сточных вод еще больше увеличился.

(1) Водоснабжение * выходит на китайский рынок, конкурентные преимущества крупных проектов очевидны

В 1990 - х годах, с обнародованием политики реформ и разрешением социальному капиталу и диверсифицированным инвестиционным субъектам войти в индустрию очистки сточных вод, началось рыночное исследование индустрии очистки сточных вод Китая. Группа водных ресурсов *, в том числе Veriya Water Group, Suez Environmental Group, Themse Water, Berlin Water Group и другие благодаря своим брендам, капиталу и другим преимуществам, благодаря прямым инвестициям, холдингу, участию в акционерном капитале и другим средствам, постепенно вышла на китайский рынок очистки сточных вод в больших масштабах, заняла лидирующую позицию на рынке. В крупных проектах транснациональные группы по водоснабжению имеют сильные конкурентные преимущества благодаря сильному капиталу и передовым технологиям. Однако в малых и средних проектах конкурентные преимущества не являются очевидными из - за относительно высоких административных расходов.

(2) Государственные предприятия используют реструктуризацию, слияния и поглощения и другие способы, масштаб бизнеса быстро расширяется

В сентябре 2002 года Государственная комиссия по планированию развития, Министерство строительства и Государственное управление по охране окружающей среды издали « Мнение о содействии индустриализации городских сточных вод и удаления мусоров», требующее изменения концепции, согласно которой очистные сооружения могут управляться только государственными инвестициями и государственными организациями, существующие государственные учреждения, занимающиеся эксплуатацией городских сточных вод, преобразованы в независимые корпоративные юридические лица в соответствии с Законом о компаниях, не имеют условий для реструктуризации и заключают договоры о доверительной эксплуатации с государственными ведомствами, а также создания системы управления, в основе которой лежит система концессий. С обнародованием политики и системы реформ процесс рыночной обработки сточных вод в Китае еще больше ускорился. Ряд крупных государственных предприятий, зарегистрированных на бирже, таких как северный контроль над водными ресурсами, инвестиции Xingrong, предпринимательство и охрана окружающей среды, быстро расширяют масштабы бизнеса посредством слияний и поглощений и других средств, быстро развиваются и расширяются благодаря сильной капитальной силе, богатым социальным ресурсам и другим преимуществам, активно осваивают и захватывают рынки по всей стране и становятся мощными конкурентами транснациональных предприятий водоснабжения.

(3) Частные предприятия выходят из армии и имеют сильный импульс

В последние годы, когда государство продолжает поощрять и направлять частный капитал в муниципальную коммунальную сферу, группа частных предприятий, представленных Sand Group, Guozhen Environmental и Pengshan Environmental, быстро растет благодаря рыночным механизмам управления бизнесом, технологическим инновациям и другим преимуществам, становится новой силой в отрасли с хорошим потенциалом развития и начинает занимать определенное место на региональных рынках и сегментах рынка *. Транснациональные водные ресурсы *, крупные государственные предприятия, зарегистрированные на бирже, и частные предприятия в настоящее время являются основными рыночными конкурентами в отрасли очистки сточных вод Китая.

В настоящее время индустрия очистки сточных вод в Китае все еще находится на начальной стадии развития, концентрация отраслевого рынка низкая, С быстрым развитием природоохранной промышленности Китая, размер рынка будет постоянно расширяться в течение длительного периода времени, спрос на рыночные услуги в индустрии очистки сточных вод будет постепенно выделяться, индустрия продемонстрирует тенденцию интеграции ресурсов и межрегионального развития, благодаря эффекту масштаба, предприятия с хорошей репутацией на рынке, финансовой мощью, передовыми технологиями и услугами ускорят темпы своего расширения, а концентрация отрасли в будущем будет постепенно увеличиваться.

III. Анализ основных бизнес - моделей в секторе очистки сточных вод

В настоящее время основные бизнес - услуги в отрасли можно разделить на три основных типа услуг в период строительства, услуг в период эксплуатации и инвестиционных и эксплуатационных услуг, из которых наиболее распространенные и * бизнес - модели в отрасли включают:

1. Предоставление услуг в период строительства в режиме "EPC Environmental Engineering"

Режим EPC экологической инженерии относится к заказу заказчика, в соответствии с договором, чтобы предоставить проектирование, закупку оборудования, строительство, установку и ввод в эксплуатацию, ввод в эксплуатацию (завершение и приемка) и другие услуги в течение всего процесса или нескольких этапов экологической инженерии очистки сточных вод, а также несет полную ответственность за качество, безопасность, срок строительства, стоимость строительных работ.

2. Предоставление услуг в течение срока эксплуатации в режиме "доверительной эксплуатации"

Делегированный режим работы означает, что клиент строит очистные сооружения, после завершения поручает предприятию специализированную эксплуатацию и оплачивает определенные эксплуатационные расходы. Снижает операционные расходы клиентов, одновременно снижая риск инвестирования средств на начальном этапе.

3. Модель инвестиционно - эксплуатационных услуг

Модель СЭП представляет собой концессионное соглашение между предприятием и правительством или его уполномоченными сторонами, в соответствии с которым предприятие создает новую проектную компанию, которая в течение срока, согласованного в соглашении, несет ответственность за инвестиции, строительство и эксплуатацию очистных сооружений. В течение периода эксплуатации проектная компания взимает с правительства плату за очистку сточных вод для покрытия эксплуатационных расходов и получения. По истечении срока концессии проектная компания передала правительству очистные сооружения в целом на безвозмездной основе.

Модель TOT означает, что правительство или уполномоченная им сторона безвозмездно передает концессию на строительство очистных сооружений в течение определенного периода времени предприятию для управления эксплуатацией. Предприятия взимают с правительства плату за очистку сточных вод, чтобы покрыть эксплуатационные расходы и получить доступ к ним. По истечении срока концессии предприятие передает очистные сооружения в целом государственному ведомству или уполномоченному им лицу бесплатно.

Модель PPP относится к государственному партнерству с предприятиями для завершения проектов по очистке сточных вод с использованием таких методов работы, как BOT, TOT, BOO, доверенные операции и т. Д. В настоящее время модель PPP - это модель сотрудничества, активно продвигаемая государственными ведомствами, которая повышает операционную эффективность проектов по очистке сточных вод, оптимизирует распределение рисков, поощряет инновации и честную конкуренцию путем внедрения социального капитала и создания различных альтернативных методов работы.

IV. Благоприятные и неблагоприятные факторы развития сектора очистки сточных вод

1. Благоприятные факторы

1) Поддержка национальной политики будет способствовать развитию сектора очистки сточных вод

Экологическая отрасль - это отрасль, ориентированная на политику, и политика является важной движущей силой развития отрасли. По мере того, как экологические проблемы становятся все более серьезными, центральные и местные органы власти на всех уровнях уделяют больше внимания развитию индустрии очистки сточных вод. В последние годы государственная политика в области водоочистки была интенсивно введена. Государственная поддержка природоохранной промышленности постепенно усиливается, финансовые инвестиции, налоговые льготы и другие благоприятные политики вводятся один за другим, что будет способствовать развитию индустрии очистки сточных вод.

(2) Процесс экономического развития и урбанизации Китая обеспечивает обширное рыночное пространство для индустрии очистки сточных вод

За последние три десятилетия наша национальная экономика быстро развивается, а темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) остаются на высоком уровне. Опыт развитых стран показывает, что каждый раз, когда экономика растет до определенного периода времени, правительства всех уровней, как правило, уделяют больше внимания охране окружающей среды, чем экономическому росту. Государство уделяет повышенное внимание охране окружающей среды, и вся природоохранная промышленность, включая индустрию очистки сточных вод, выиграет.

(3) Повышение тарифов на очистку сточных вод способствует повышению рентабельности эксплуатируемых предприятий

В настоящее время плата за очистку сточных вод в Китае, как правило, низкая, и некоторые города и уезды не взимают плату за очистку сточных вод. В январе 2015 года Государственная комиссия по развитию и реформам, Министерство финансов и Министерство жилищного строительства совместно опубликовали « Циркуляр по вопросам, связанным с установлением и корректировкой тарифов на очистку сточных вод», в котором говорится, что тарифы должны компенсировать эксплуатационные расходы и разумную прибыль объектов по очистке сточных вод и удалению ила. До конца 2016 года тариф на очистку сточных вод в городе должен быть в принципе скорректирован до уровня не менее 0,95 юаня за тонну для жителей и не менее 1,40 юаня для нерезидентов; В принципе, уезды и ключевые города должны быть скорректированы до уровня не менее 0,85 юаня на тонну для жителей и не менее 1,2 юаня для нерезидентов. Если мы достигли низких тарифов, но еще не компенсировали затраты и получили разумную прибыль, мы должны еще больше повысить тарифы на очистку сточных вод в сочетании с ситуацией предотвращения и контроля загрязнения. Муниципалитеты, округа и ключевые строительные города, которые не взимают плату за очистку сточных вод, должны быть введены не позднее конца 2015 года. Ожидается, что повышение платы за очистку сточных вод улучшит рентабельность предприятий по очистке сточных вод и повысит импульс для принятия на себя проектов по очистке сточных вод.

(4) Изучение и продвижение диверсификации бизнес - моделей способствует дальнейшему развитию отрасли

Наше правительство последовательно обнародовало « Циркуляр о публикации некоторых мнений о поощрении и направлении частных инвестиций», « Меры по управлению концессиями на муниципальные коммунальные услуги», « Некоторые мнения Государственного совета о поощрении и направлении частных инвестиций на здоровое развитие» и т. Д., Эти политики оказали решительную поддержку внедрению модели ГЧП. Внедрение модели PPP в отрасли очистки сточных вод поможет смягчить финансовое давление на правительство, улучшить систему управления, повысить уровень управления и содействовать модернизации инфраструктуры очистки сточных вод. Модель PPP, которая продвигает бизнес - модель различных предприятий в отрасли, предлагает больше возможностей для эффективного содействия расширению бизнеса, а также способствует дальнейшему развитию отрасли в целом.

2.Негативные факторы

(1) Многоглавое управление отраслью

Промышленность очистки сточных вод включает в себя больше компетентных органов, Министерство охраны окружающей среды является компетентным органом природоохранной промышленности Китая, отделы охраны окружающей среды на всех уровнях отвечают за единый надзор и управление работой по охране окружающей среды; Министерство жилищного строительства отвечает за проектирование и строительство канализационных сооружений; Департамент водных ресурсов отвечает за проверку возможностей очистки вод вблизи очистных сооружений и вынесение рекомендаций по ограничению общего объема сточных вод; Комиссия по развитию и реформам отвечает за макроуправление и разработку промышленной политики. Многостороннее управление может привести к ситуации, когда функции пересекаются, а отраслевые стандарты и тарифы между различными отделами не могут быть согласованы, что приводит к неэффективности работы.

(2) Задержки в строительстве трубопроводных сетей

Очистка сточных вод - это систематический проект, который прошел через такие этапы, как подача воды, очистка сточных вод и дренаж. В звеньях очистки сточных вод необходимо построить очистные сооружения для удовлетворения их требований, а в звеньях подачи и дренажа необходимо построить трубопроводную сеть. В настоящее время общий уровень проникновения сети трубопроводов в Китае низок, большое количество сточных вод из - за отсутствия транспортировки сети трубопроводов и прямого сброса, в результате чего больше очистных сооружений не имеют своевременной экологической эффективности после завершения строительства; Существующие сети также подвержены различной степени старения, что может привести к вторичному загрязнению очищенной воды. Задержки в строительстве трубопроводных сетей приведут к прямым сбросам сточных вод, вторичному загрязнению воды и другим проблемам, которые повлияют на развитие индустрии очистки сточных вод.

(3) Недостаточный уровень специализации

Хотя индустрия очистки сточных вод достигла относительно быстрого развития, рыночная эксплуатация коротка, а рыночная эксплуатация остается низкой. Большинство предприятий отрасли имеют низкое качество персонала и отсутствие передовых технологий. Из - за отсутствия более совершенного механизма контроля и стимулирования затрат предприятия не могут эффективно контролировать эксплуатационные расходы и обеспечивать качество очистки сточных вод. В то же время, поскольку тарифы на очистку сточных вод в Китае, как правило, низки, что приводит к тому, что предприятия по очистке сточных вод имеют меньшее пространство для получения прибыли, и поскольку отрасль имеет характеристики более крупных первоначальных инвестиций и более длительный период восстановления средств, давление на выживание предприятий в отрасли огромно, они не могут инвестировать больше средств в основные вопросы, такие как подготовка персонала и хорошее распределение, технологические исследования и разработки и инновации. В отрасли в настоящее время предприятия развиваются неравномерно, степень специализации в целом невелика.

(4) Отсутствие вспомогательных финансовых инструментов

Промышленность очистки сточных вод характеризуется большими первоначальными инвестициями и длительным циклом восстановления инвестиций, что предъявляет более высокие требования к финансовой силе предприятий в отрасли. Основным источником финансирования для большинства предприятий по очистке сточных вод по - прежнему являются банковские займы с более высокой стоимостью финансирования. В настоящее время в отрасли не хватает низкодоходных, долгосрочных и стабильных финансовых вспомогательных инструментов, соответствующих ее промышленному развитию для удовлетворения финансовых потребностей предприятий.

V. Перспективный анализ сектора очистки сточных вод

(1) Национальная политика является важной движущей силой развития отрасли

С энергичным внедрением энергосбережения, сокращения выбросов и строительства экологической цивилизации в Китае в последние годы был обнародован ряд законов, правил и политических документов, связанных с улучшением водной среды. Непрерывное обнародование государственной благоприятной политики способствует дальнейшему расширению масштабов строительства и сферы обслуживания в отрасли очистки сточных вод Китая и является важной движущей силой для устойчивого и устойчивого развития отрасли в целом.

(2) Рынки очистки сточных вод в малых и средних городах и сельских районах открывают новые возможности для промышленности

В 2013 году Государственное министерство охраны окружающей среды выпустило « Руководство по строительству и инвестициям в проекты по очистке бытовых сточных вод в сельских районах», в котором подробно изложены технические и инвестиционные затраты, используемые при строительстве проектов по очистке бытовых сточных вод в сельских районах. С выдвижением концепции « красивая деревня» и реализацией политики строительства экологического сельского хозяйства рынок очистки сточных вод в сельских районах откроет взрывной рост. В контексте энергичного внедрения канализации по всей стране очистка сточных вод для сельских районов, несомненно, станет важной областью для будущего и, как ожидается, станет новой точкой роста в секторе очистки сточных вод.

(3) Улучшение стандартов очистки сточных вод ведет к техническому прогрессу в отрасли тендерной трансформации и приносит новые точки роста прибыли

С 1990 - х годов количество и размеры очистных сооружений постоянно росли, но не было законов и правил, которые строго регулировали бы качество очищенной сточной воды. В настоящее время стандарты сброса сточных вод в Китае в целом низки по сравнению с развитыми странами. В соответствии с обнародованной « Статьей 10 воды» и соответствующими правилами нового « Закона об охране окружающей среды», стандарты сброса сточных вод были повышены. В условиях ужесточения контроля некоторые очистные сооружения вступили в стадию крупномасштабной модернизации, повысив качество воды с уровня II / I B до уровня I A. Если в течение тринадцатой пятилетки складские очистные сооружения и новые очистные сооружения достигли стандарта дренажа первого уровня А, в соответствии с качеством воды от второго уровня / первого уровня B до первого уровня средних инвестиций в размере 1000 - 1200 юаней / тонн, размер рынка реконструкции превысит 150 млрд. юаней, среднегодовые темпы роста будут превышать 30%.

(4) Изучение новых моделей будет способствовать рыночным реформам в отрасли

Еще одной тенденцией развития индустрии очистки сточных вод Китая является энергичное внедрение управления третьей стороной и поощрение социального капитала к участию в сокращении загрязнения и торговле правами на сброс сточных вод. 26 мая 2015 года Министерство финансов и Министерство охраны окружающей среды совместно опубликовали « Мнения об осуществлении сотрудничества между правительством и социальным капиталом в области предотвращения и контроля загрязнения воды», в которых содержится призыв к содействию использованию модели PPP в области предотвращения и контроля загрязнения воды. Местные финансовые отделы должны координировать управление соответствующими фондами, такими как специальные проекты по предотвращению загрязнения воды и борьбе с ним, и умеренно наклонять политику к проектам ГЧП. В настоящее время большая часть существующих рыночных мощностей по очистке сточных вод в нашей стране находится в руках контролируемых правительством очистных сооружений.

В то же время средства, необходимые для очистки сточных вод, тесно связаны с государственными доходами и доходами промышленных предприятий. Внедрение частного капитала по модели ГЧП приведет к постепенному высвобождению мощностей по очистке сточных вод, находящихся в руках местных органов власти. Это не только эффективно помогает правительству в дерегулировании, но и повышает эксплуатационные возможности очистных сооружений и общее качество очистки сточных вод. Недавно в некоторых провинциях и городах Китая было выпущено более 100 миллионов долларов проектов PPP. Что касается предприятий по очистке сточных вод, то в настоящее время рынок очистки сточных вод Китая имеет низкую концентрацию, а эксплуатационное рыночное пространство улучшается или будет эффективно способствовать интеграции отрасли.